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Qué necesitas para declarar impuestos

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¿Estás listo para presentar tu declaración de impuestos? ¡Es momento de empezar!

Ya sea que ya hayas presentado tus impuestos en años anteriores o esta sea tu primera vez, el proceso de declaración de impuestos no es fácil, así que te hemos preparado esta información sobre todos los documentos que necesitas para realizar esta gestión de forma exitosa.

SSN o ITIN

Para declarar impuestos lo primero que vas a necesitar es tu información personal básica, que incluye tu Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) o Número de Identificación Personal del contribuyente (ITIN).

En caso de que presentes una declaración de impuestos conjunta, no necesitas incluir tu Acta de Matrimonio.

Formulario 1099

En este formulario aparecen las ganancias adicionales que hayas obtenido durante todo el año, ganancias que no se reflejan en el Formulario W-2.

Hay distintos Formularios 1099 que puedes recibir, según tu situación. A continuación te mostramos para qué se utilizan cada uno de ellos:

  • Formulario 1099-INT: para declarar ingresos por intereses que excedan los $10 de una cuenta bancaria.
  • Formulario 1099-DIV: para declarar dividendos de acciones y fondos mutuos que excedan los $10.
  • Formulario 1099-B: para declarar la venta de acciones.
  • Formulario 1099-C: para declarar la cancelación de deudas.
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Otros Documentos para Declarar Ingresos

Existen otras fuentes de ingresos que no se incluyen en un Formulario W-2 ni en un Formulario 1099, como por ejemplo, los ingresos generados en el extranjero o la venta o alquiler de bienes inmuebles.

No siempre vas a recibir un formulario oficial para declarar estos tipos de ingresos, sin embargo, aún necesitas comprobantes para saber cuánto generas.

Si bien no es necesario que envíes estos documentos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puede pedirte comprobantes en una auditoria. Lo más recomendable que hagas es que guardes todos los documentos  durante un lapso de tiempo de 3 años.

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Comprobante de Seguro Médico

Debes demostrar que tienes cobertura de Seguro Médico para evitar una multa. Según tu situación, existen 3 distintos formularios:

  • Formulario 1095-A: indica que estás inscrito en un Plan de Salud a través del mercado de seguros médicos.
  • Formulario 1095-B: indica que estás inscrito directamente a través de un proveedor de seguro médico privado.
  • Formulario 1095-A: indica que estás inscrito en un Plan de Seguro Médico por parte de tu empleador.

Documentos sobre Matrícula y Créditos Estudiantiles

Si pagas matrícula universitaria o intereses por un préstamo estudiantil, puedes calificar para un crédito fiscal o una reducción de impuestos.

Existen 2 Formularios 1098 importantes que debes manejar para reclamar un beneficio tributario por matrícula o intereses por crédito estudiantil en tus impuestos:

  • Formulario 1098-T (Declaración de Matrícula): este formulario informa cuánto pagas por matrícula y tarifas educativas, además de cuánto reembolso recibes en becas. Recibes este formulario de parte de tu universidad y debes incluirlo en tu declaración para recibir un Crédito Educativo.
  • Formulario 1098-E (Declaración de Pago de Intereses por Créditos Estudiantiles): este formulario informa cuánto pagas en intereses por préstamos. Recibes este formulario de parte de tu proveedor de crédito educativo y debes incluirlo en tu declaración para recibir una deducción de impuestos.

Información Previa de Declaración de Impuestos

Por último, pero no menos importante: si declaraste impuestos el año pasado, debes tener la declaración previa en caso de que tengas que verificar algunos datos, porque a veces puedes necesitarla para firmar electrónicamente tu declaración de impuestos actual.

Gestiona tus trámites con nosotros, dentro y fuera de los Estados Unidos.

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